（一百一十四）产品体验笔记：致趣百川SCRM是什么？

文：赵岩

“我在用致趣百川”

我的一个微信好友跟我如是说。

比来一段时候我收到了好几个好友跟我说他们在用致趣百川，我已经见责不怪，Mar-tech工具横行的年月，假如一个市场部不买两个软件还真是不像一个数字型市场部，因而每年的预算里总会有软件采买这一项，到底买什么怎样买，就是一个值得仔细斟酌的题目了.

如人饮水，心里稀有这句话，可谓精巧，软件才能发挥的若何只要自己团队才晓得。

到年末去评价年头采买的软件究竟能否发挥了它的代价，这就像在审判昔时许下的信誉能否兑现了一样，然后团队就会去评价，明年到底续不续费，这是一个很现实的题目，同时这笔豪情债也会加在市场VP和市场团队身上，假如拿出了证据证实这个产物代价很高，那末大师城市说市场VP决议太正确了，不但发生了现实代价还为公司的数字化停顿供给了进献，假如这个软件没什么软用，这笔帐就秋后再说了……究竟一个软件一年几十万，“钱不钱的无所谓，主如果迟误了公司成长”。

因而市场团队鄙人决议采买一个软件之前，城市有思考，这玩应有用么？这玩应能经过野生实现么？会一丝不苟的人总是很受接待，但是要根据什么停止判定就是考验一个团队的软技术气力了。啥是软技术气力？别听软件售卖的销售一顿忽悠就脑筋发热的买了，这是一件很端庄的工作，我们需要多花点时候去思考，这玩应到底怎样用？我买了以后若何发挥代价？

听说那些第二年不续约的，都是自己没预备好，没用大白，跟软件厂商关系不怎样大。因而我就想做一些简单易懂的内容，帮助我的朋友们领会这些软件怎样用，明天还是从熟悉的致趣百川的SCRM动手。

故事要从鱼池养鱼论说起，那时辰我还在进修线索池和培育机制，偶然在知乎发现于雷总的一篇文章，讲的就是鱼池养鱼，内容讲的就是没法立即转化的需求要放在水池里停止培育，这点对于那时的我很是认同，再后来看到了《获客》这本书，里面有很多内容很不错，它跟范冰的那本《增加黑客》一样，《增加黑客》在增加范畴是个启蒙书，《获客》在内容营销范畴有一样的感化，对于不大白培育和内容营销的伙伴，是不错的书籍，已经收录到我保举书籍之列了，再以后两年熟悉了天宇、韩佳鑫这些致趣的青年才俊，对SCRM越发领会，也经常看到他们在各个平台讲内容营销、讲培育，致趣百川的团队至心的为这个市场做了很多教育市场的工作，中国的内容营销范畴成长历史有致趣一笔，也有致趣的列位奋斗者一笔。

致趣百川的SCRM有哪些功用呢？

我喜好从背景功用模块间接动手，大致看了一下，致趣百川SCRM背景分为三个部分，营销获客，用户运营，系统。系统板块都是为了智能化的后勤预备，前面两个部分才是产物的焦点代价。从如此结构上看，致趣百川SCRM是以用户治理为中心在用户之上增加了很多前端触点的外延才能。这些数字化前端触点，可以经过量种形式与用户发生打仗，然后把用户的属性信息以及用户的交互信息获得，存储在用户模块里，在用户模块构成用户画像，此用户画像包括了用户原始信息、交互信息、打分信息、标签信息，接下来我们依次的分解分歧的功用的用法。

交际营销

交际营销的才能赋予了致趣百川SCRM与很多类似赛道的产物发生了明显的差别化，大部分做用户治理的产物，都不会迈出这一步去做交际营销，比如传统CRM。而专注交际营销的产物在用户治理上会有欠缺，比如易企秀等，这样致趣百川SCRM就自力斥地出了一条新的赛道，用数据毗连营销与用户。

交际营销的字面寄义是在交际媒体上的营销活动，在致趣百川SCRM的背景可以快速建立一个活动，比如一篇文章，大概一个H5的交互活动，再大概是一个红包活动。相对于传统的只经过公众号停止活动推送来说，致趣百川SCRM会把此活动的天生才能放在产物办事器内部内部，也就是假如你去看某活动或文章的URL（在公众号里按住下拖就能看到地址），实在不管你是哪家客户，你看到的都是致趣百川SCRM的URL，这样做有什么益处？益处就是可以致趣百SCRM可以控制内容款式以及可以针对活动或文章做很多底层的利用开辟，比如想晓得谁转发了此活动，谁可以发生更多的分散裂变，以及也可以做到赐与转发大概介入活动的积分和红包的嘉奖，还有个比力利用的小技能，就是可以在内容的底部增加自己的名片，里面可以放电话等小我信息，这样阅读者可以第一时候联系我们的销售。

约请二维码和海报溯源也是在做全员营销的时辰常用数字化手段，我们需要晓得我们的活动裂变结果，以及发现分歧的人有多大分散的气力，发现KOL实在是主要，重要的是要掌控数据。

固然，为了营业端利用方便，致趣百川SCRM也供给了很多内置的素材、模版。

下图就是致趣百川SCRM交际营销的板块功用

会议治理

为什么做个线上的会议要用致趣百川？致趣百川SCRM把会议的数字化需责备部包括在了会议治理这个模块里，由于会议也是用户触点之一，也是获得用户的一个渠道，所以会议治理出现在SCRM里也很一般。

会议治理能做哪些工作？

报名、报名考核、报名流数限制、签到、付出、手动导入报名名单，天生约请函，发送约请函等，下图比力完整的表述了天生一个会议的全流程，和常规会议系统比力来说，致趣百川SCRM的会议治理连系了SCRM的其他才能，比如此次会议可以停止全员营销，领会分歧推行渠道、推行职员的推行结果。以及可以间接经过在线会议的报名表单获得线索、对线索打分后，线索会间接成为本系统的一个用户进入到用户治理模块里，这是才能一体化的魅力，假如我们用两套系统治理传布和会议治理系统，那末前期的用户买通是一个很大的题目。

此时，假如致趣百川的会议治理系统可以完全搞定会议，同时数据还是一体化的，这对于利用者来说是一个极大的加分项。

内容治理

我一向以为这个板块会叫内容营销，首先让我感爱好的一个功用点就是内部内部会员的权限分级，分歧的内容可以分为内部看和内部看，这样便可以在微信端设备一个移动的进修库，比如可以把公司先容PPT，行业处理计划等重要级材料放在可内部看的部分里，然后把一些用来营销获客的材料设备为内部可看，这个地方会员的权限设备的很具体，甚至可以细化到会员分组，也可以设备内容的获得门坎，比如能否需要关注公众号。

内容治理的板块可以给我们供给一个比力适用的功用，那就是可以在移动端构建我们的内容中心，假如我们没有致趣百川SCRM我们想构建一个内容中心怎样办？那就需要在网站上构建一个移动站，经过适配的方式，让移动端可以拜候，此时内容中心是构建在网站上，需要借助网站的用户系统，比如在适配的移动端停止注册登陆等，也需要花费网站的开辟职员停止移动站的开辟，虽然这也是一种内容中心的构建方式，可是致趣百川SCRM可以把它做的更好，那就是基于微信移动生态的内容中心，还是操纵致趣百川SCRM的底层用户板块的才能，在致趣百川构建的内容中心里，一切页面都结构在致趣百川的办事器上，翻开速度和交互优化都不用费心，注册成功的用户就会间接进入到了致趣百川SCRM里停止同一的用户治理，假如我们网站没有做用户行为分析的埋点，那末基于网站的内容中心是没法获得数据的。而致趣百川SCRM内容中心，是基于致趣百川的办事构建的，那末注册信息、下载信息、以及下载后给用户的成熟度打分功用，就顺理成章了。

我们可以在内容治理模块，停止材料上传、编辑等常规操纵，一切的内容都可以集合在这个板块治理。

线索治理

线索获得：

线索治理是致趣百川SCRM焦点才能，由于致趣百川SCRM也是CRM的一种，离不开用户治理这个天职，而对于ToB行业线索就是用户的第一个环节，致趣百川SCRM里有CRM的一切根本才能，在线索引入的环节，可以经过交际营销环节带来间接注册线索，也可以经过会议治理环节带来线索，还有材料下载带来线索，固然也可以导入线索和新增单个线索。在线索进入的同时就会基于线索进入时辰附带的情况权重，赐与线索打分（分数会随着前期的交互增加或削减）。

线索分拨：

可以在致趣百川SCRM里停止线索分拨，同时会有线索分派告诉，以及线索跟进备注告诉，当火线索归属职员可以随时变动线索状态，直到成交或开释，假如开释了线索，线索就会重新进入到线索库由有权限的治理再次分拨。

线索分派告诉可以经过公众号模版消息以及邮箱停止告诉。

分数和行为：

致趣百川SCRM的线索治理有什么亮点呢？

我会保举分数和行为，有了分数便可以对线索停止成熟度治理以及基于分数停止线索分层，同时也就有了线索出池法则，有了行为便可以对线索有更深入的领会，可以直到对线索打的分数是若何组成的，以及对线索可以有一个初步的领会。

此时，我们能获得的线索的行为数据仅限于SCRM可以拿到的数据，比如什么时候注册了，什么时候关注了公众号，以及什么时候参会，和什么时候下载了材料。与UBA相比，SCRM获得的行为数据很简单，UBA可以获得用户在一切自界说埋点的交互上的情况数据、以及可以获得数据的多纬度，这点是SCRM没涉足的范畴。

仪表盘：

根基的仪表盘是产物利用者都需要的，致趣百川SCRM会供给一个仪表盘，来跟进线索成长进度。这个仪表盘会用分歧的字段构建一个漏斗，线索数、未分拨、已分拨、跟进中、开释、成单、丢单、封闭状态。

在线索的分析上，可以停止多品种型的分析，比如依照来历、地域、团队等纬度，这样便可以晓得分歧线索数据集的推动成长状态，也可以依照员工的纬度来停止线索数据分析，这样便可以晓得分歧员工的线索推动状态。

权限：

做线索治理，最重要的就是权限，分歧团队的线索隔离、分歧员工的线索隔离都是很重要的，所以在权限审定上，致趣百川SCRM给了分歧脚色设定了增删改查、封闭、导出等权限，这是权限的最小颗粒度，已经很够用了。

线索字段设备：

数据的分歧性和正确度决议了前期线索的质量度和数据分析的难易水平，既然可以基于分歧的交际营销的方式停止获客，那末线索的字段设备是很需要的，我们需要在利用致趣百川SCRM最起头的时辰就把字段捋清楚，让一切的数据都有序的进来。致趣百川SCRM给了我们自界说线索字段的才能。

我们可以设定线索的字段条件，必填或非必填，以及字段范例。

在字段设定的时辰，最幸亏早期就很稳重，由于假如在利用产物中途停止字段变动，会致使很多题目，比如删减必须字段会致使数据丧失或紊乱，增加字段会致使获客难度变高。

做数据分析最担忧的就是数据格式的改变，由于影响是不成量化的。线索来历也是背景可以设置的，线索来历是列举型是最好的，这样就不会形成前期的数据紊乱，只要在录入线索的时辰挑选即可。

打分设备：

用打分对线索停止怀抱是一个比力典范的方式，在给线索打分之前，要先设定例则，比如满分100分，90分是热线索，60分是中等线索，50分以下是冷线索，线索分对线索就停止了自然的分层，这跟电商的RMF用户分层道理很像，在致趣的背景有分数设备模块，就是界说分歧线索分层的法则，以后我们便可以对线索停止自动打分。

打分设备里可以对分歧的行为赋予分歧的分数增减法则，凡是打分的范例分为几种，会议行为，内容行为，邮件行为，公众号互动行为。这些行为在系统里都是预置的，我们可以控制的是开启和封闭，以及赋予分歧行为分歧的分数，同时会有一些法则控制，比如屡次触刊行为若何打分，以及用分数上限来控制权重比例。

举例：

内容行为下有，点击、分享、收藏、检察文档、下载文档。

分歧的行为赋予几多分不是恒定的，需要我们停止会商设定，而随着线索的成长判定可以不竭对分数法则停止调剂，找到最合适自己的分数。

线索会议报名告诉：

假如线索有报名会议，大概停止会议签到，致趣百川的SCRM会自动告诉到线索负责人，用来实时跟进线索，告诉的方式也是公众号模版的方式。

总结：

致趣百川SCRM的线索治理还是功用比力完整的，完全可以停止自力的线索运营。

用户运营

有了线索治理为啥还有个用户运营？我们先看看这个板块的功用点。

用户运营包括三个部分，标签治理、消息推送、模版消息。

标签治理：

标签是标志用户信息的一种方式，是用户画像组成元素，一个清楚的用户画像由无数个用户标签组成，用户标签也叫用户属性，致趣百川的用户标签利用在全部系统傍边。

标签治理功用里由两个纬度，别离是标签分类和标签，有一些标签是系统预置的，比如互动标签（关注微信、点击菜单等）没法删除变动，有一些标签是可以自界说设备的。

消息推送：

啥是消息推送，就是内容触达，它是用户运营中的重要环节，是与用户相同的方式，致趣百川的营销自动化才能就表现在这个板块。

经过设备法则翻开画布界面，设置工作流，便可以挑选给什么人，在什么情况下发送什么内容。

建立一次触达活动：

一个触达活动包括以下几个部分，别离是设按时候、挑选、发送时候、发送内容。

设按时候：履行的周期，在什么时候范围内停止此自动化履行。

挑选：用户分群，可以基于用户属性和交互事务停止穿插计较获得分群。

发送事务：立即发送或依照一按时候法则发送，比如一天后、起头之前1小时等。

发送内容：发送内容有几个挑选，别离是客服消息（发给48小时内有互动的用户），邮件，短信。

建立一次治理员事务：

当治理员公布交际营销活动、公布新会议、公布新内容、停止积分变更的时辰会触发法则。

建立一次打标签法则：

在挑选用户分群后，系统可以将部分用户打上标签，大概有触发某行为的用户自动打上某标签。

举例：

建立一次直播活动的工作流设置：

（一小我群挑选可以制定5个分支）

建立一次线下工作流活动设置：

材料下载告诉：

更多场景利用：

注册提醒、签到提醒、会员升级提醒、点击菜单推送、会后调研

模版消息

办事号开通模版消息后，致趣百川SCRM便可以用了，每个办事号可以设定25个模版消息，行业一个月能改一次，开通时候1-3天，逐日10万次利用上限。

粉丝治理

由于致趣百川SCRM是基于办事号停止的用户治理，所以办事号的粉丝可以间接同步过来，在SCRM里可以对粉丝零丁或批量打标签、批量分组，也可以导出粉丝信息。固然也可以基于粉丝的用户属性和行为停止挑选，而且保存分组。

会员治理

为什么会有会员治理？用户治理是标签、群发触达；粉丝治理是治理公众号粉丝，而会员治理就是要治理成为品牌会员的那部分用户，前面还有一个员工治理才能，前面再将；在会员治理板块里系统会赋予用户会员卡以及其他特别权益。

一切对于用户可停止处置的才能都可以给会员，比如挑选、分组、打标签、积分变更、导入导出等。

会员独占的才能就是积分系统，积分可以经过一些线上活动来获得，同时可以介入积分消耗抽奖，大概积分兑换。积分是促进

自界说表单

在会员治理下有一个自界说表单功用，可以经过表单来停止获得新会员，这个表单的功用适用性很是强，比如一些报名的用户汇集，一些调研问券的信息收集，重点是用户会间接经过表单进入到会员系统里。

在致趣百川SCRM的自界说表单里，涵盖了类似于问券星等问券系统的全数才能。

落地页

快速建立落地页是出格稀缺的才能，也是其他系统不具有的，在致趣百川的会员治理里面可以基于模版快速建立移动真个落地页，一样的，落地页汇集的会员信息会间接注册成为会员。这个移动真个落地页快速天生才能真的是太棒了，可以更换布景图，更换笔墨就同即是重新更换了一个皮肤，成为了一个全新的页面。

积分

在积分治理板块可以对积分停止治理，在治理员角度可以设定积分获得原则，在运营角度可以领会积分兑换的详情来停止发货，同时积分可以有响应的消耗活动，比如大转盘等来停止积分消耗。除了交互获得积分（比如点击下载等），约请用户获得积分是跟营销有关的，可以设备约请一个关注粉丝获很几多积分，而这些积分还能停止兑换，这样就再一次构成了裂变营销活动，致趣百川确切站在营销的角度在思考题目，不但约请粉丝可以获得积分，约请会员也可以获得积分。

在积分商城里，我们可以建立实物商品和虚拟商品，也可以设备快递通道，仿佛一个小型的电商治理模块。

员工治理

为什么会有员工治理的模块，首先在一切的内容营销组成里，员工的分散营销也是很重要的，每一个员工都是分散的裂变泉源，假如是销售团队，每个销售手里把握的潜伏客户可很多。

交际销售

在交际销售板块，销售可以线上或线下分享自己的专属二维码，随时随地展现自己的电子名片，不需要增加好友便可以微信间接相同，而且在交际名片的板块里还可以间接看到公司比来的活动，首要营业等。我们可以在致趣百川的背景看到某个销售比来都相同了谁，以及互动的行为轨迹，以及分享材料的痕迹。

我想假如你熟悉致趣百川的谁谁谁，一定是见过这个名片的，你也可以具有。

材料中心和交际销售两个模块是买通的，可以在交际销售板块来

积分商城

积分商城的才能跟会员积分商城一样，给员工赋予获得积分和利用的才能后，这样可以很好的促进员工的积极性，比如约请用户可以获得积分，同时假如员工约请会员加入一些活动也一样可以获得积分，这样促进员工的积极性就不但仅靠的是企业文化，而是真真正正的有实物嘉奖

员工会议内容行为记录

可以去跟踪员工拜候会议及会议和内容的行为，这个功用的益处是可以基于员工的行为进献对员工停止一些治理，比如假如我们在内部员工可拜候的内容中心建立了进修材料库，而且要求每个员工都去进修，这个功用便可以用了。

根本治理

常规的软件会将根基设备放在治理里面，比如治理员的增删改查，而致趣百川的分歧是，由于其基于办事号生态做了很多交际才能，所以在根本治理里面可以设备很多跟办事号相关的设置。

微信绑定

在绑定了办事号以后，群发的工作便可以在致趣百川的背景完成了，大部分办事号的背景设备都可以集成在致趣百川的背景里，比如分群停止内容群发，自动答复等。

邮件群发

这项才能算是加分项，就是经过致趣百川SCRM带来的线索倘使有邮箱这个字段的话，那末便可以基于邮箱停止邮件群发，具体走的什么邮件通道，是需要跟官网停止联系相同确认，不外可以基于挑选（用户分群）停止邮件群发回是不错的挑选，可以经过邮件群发的主页看板看到邮件的触达相关数据。

数据中心

粉丝统计

这里除了办事号的粉丝增加削减以及趋向统计外，额外的有代价的功用就是粉丝增加的渠道统计，比如可以晓得哪个二维码带来的粉丝关注量最多，致趣百川SCRM还针对粉丝的数据做了7日保存分析和保存图，至心不晓得这个地方在用户那功用渗透若何，最少在我看来是没太大代价的，具体能否真的有用要看致趣自己的数据分析成果了。

素材统计和二维码统计

素材统计可以去分析我们的内容在用户真个喜恋爱况，找出明星内容对我们停止内容创作、分发都有帮助。我们可以看到一定周期内的图文阅读、转发、原文阅读、原文转发，二维码统计可以看到分歧的二维码的扫码情况。

致趣百川的数据中心没有太多的让人欣喜的地方，中规中矩的数据看板和统计，可以帮助我们领会我们的线索、公众号粉丝、二维码等根本数据。实在这个地方可以在数据看板上以及团队合作数据分析上有进一步的优化。

总结：若何了解致趣百川SCRM的产物才能？

如文中所说，致趣百川SCRM由于具有CRM的用户关系治理才能，所以在用户运营上并不弱，而且在轻量的CRM客户关系治理上把才能前置了很多，强化了用户触点真个工具与利用，比如在线会议治理、自界说表单和落地页治理等，基于微信办事号的开放平台，致趣百川可以把自己的疆场放在国内最大的交际系统内，就是微信，让它的客户更轻易获得自己的客户。

在技术上，致趣百川SCRM由因而SaaS形式，一切的数据与办事都在致趣百川SCRM的办事器上，假如你留领悟发现内容中心的一切页面的地址都是致趣百川的地址，标准化给了产物很强的把控力，而且在自己的利用上，不管是数据收集还是分析都完全可控，这样托付简单，利用更简单。

假如把致趣百川SCRM定位为线索培育池，它的功用周全性是很吸引人的，由于它不但仅是一个线索池，还具有CRM的用户关系治理才能。此时它的身份便可以多变，假如你已经有了CRM，致趣百川SCRM可以作为线索培育池停止线索孵化，假如你没有CRM，致趣百川SCRM不但仅能孵化，还能承当CRM的用户治理和分发，美哉。