很多企业将客户和经销商客户数据夹杂治理,轻易形成失误,企客宝CRM系统支持经销商的地区化治理。 前言假如您的企业销售营业范围很广,遍及全国大部分地域,且在很多城市有很多合作伙伴——经销商,来配合完成营业。比如,奶茶店加盟,餐饮店加盟等,您需要经过一段时候对经销商的考查,那末,您可以利用企客宝CRM的经销商模块来治理与合作伙伴的营业互动,在该模块中可零丁对经销商数据停止隔离,帮助您轻松实现经销商的地区化治理。 一、经销商利用处景很多企业做大做强今后,营业就不但范围在企业地点地,而是散布在全国各大地域,在很多城市都有企业旗下的经销商。对于企业来说,经销商也是企业的客户,是以很多企业在CRM系统治理经销商数据时,经常把经销商数据与其他客户数据放在一路治理,但这有个弊端,很是轻易形成数据紊乱,不易查找,也不方便企业对经销商的数据考查。企客宝CRM系统零丁设立经销商模块,方便企业对经销商数据的地区化治理。 二、若何建立经销商在经销商一览页面,您可以点击"建立经销商",完成对经销商称号、分类、联系方式、邮箱、官网、地址、简介等根基信息的建立。假如需要增加其他信息,企客宝CRM系统支持对经销商自界说字段的增加。 建立以后,您可以在经销商列表点击经销商称号,右侧会滑转动出经销商具体页面。企客宝CRM系统支持对经销商增加跟进记录、点窜具体信息、增加附件和操纵日志功用。 三、若何导入经销商客户导入经销商客户的操纵,同导入客户操纵一样。您需要留意: 1.在导入客户数据之前,务必在旗舰版建立初始数据(自界说字段+分类)。 2.完成初始数据建立后,旗舰版将能识别您营业的特稀有据,并自动天生导入数据模板。 导入步调以下: 1.经销商一览页面,点击“导入”下的“导入经销商”按钮,在“导入经销商”页面下载最新导入模板。 2.确认下载的导入模板中,包括经销商客户所需的自界说字段和初始分类。 3.打启发入模板excel文件,依照模板字段逐一拷贝导入数据,不需要的字段疏忽不拷贝即可。 4.完成导入模板数据拷贝后,保存模板文件,并上传文件,挑选“负责人”(即为导入客户所属人)。 5.点击“导入”,对话框将显现具体的导入进度。 6.导入完成后,将显现成功的数据数,可以下载导入数据成果,导入文件Excel第一列显现导入成果(成功大概失利的缘由)。 四、经销商一览页面在经销商一览页面,您可以快速阅读经销商数据,并经过丰富的操纵完成对数据的快速挑选和处置。 您可以根据经销商分类,快速挑选并列出经销商数据; 您可以点击经销商称号,右侧将滑转动出经销商具体页面; 您可以针对拔取的经销商,点击操纵中心的操纵按钮,实现客户导入导出、显现列调剂等; 您点击经销商列表的表头字段,可以按该字段对数据列表排序(箭头朝上是顺序,箭头朝下是倒序);用鼠标拖动表头字段,可以肆意调剂字段的排列位置,很是方便。 总之,经销商一览页面集成了大量经销商的数据信息,也供给了丰富的数据操纵功用。 五、关联客户在企业的众多客户中,能够存在一家经销商名下治理着三四个客户,那末此种情况下需要标明客户所归属的经销商。企客宝CRM支持经销商关联客户功用。 在客户一览页面,您点击客户称号后,右侧滑转动出客户的具体页面,在【客户具体】下,您只需增加经销商即可。这样就轻松实现了经销商关联客户。 在经销商一览页面,您点击经销商称号后,右侧弹出经销商的具体页面,在“具体信息”下,您可以清楚看到客户数目(经销商关联客户的总数目)、金钱金额、条约数目、条约金额。 注:这里的金钱金额、条约数目和条约金额不是经销商的,而是属于经销商关联客户的条约款型数目和金额。 结语企客宝CRM经过定制开辟,可以实现经销商的治理形式,也可以在此根本上停止调剂或更深入的开辟,使CRM具有加倍完善的渠道和合作伙伴治理功用。 SCRM需要挑选靠谱的平台经过以上先容,您应当清楚企客宝CRM经销商的焦点功用。实在企业微信作为联系客户的重要软件,不但在OA治理,在客户运营,内容运营,企业私域流量激活方面,都有强大的功用。出格在企业微信办事商的扩大开辟,企客宝SCRM 系统周全满足您对客户治理,营销治理的周全需求! 企客宝SCRM接待您的试用 企客宝SCRM 作为首批企业微信办事商,为您供给周全的企业微信对接手事,并有专业SCRM系统为支持,接待您 注册试用,有长达30天的免费试用期,让您充实体验。 |
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